诸葛瑾：承蒙刘皇叔许允，先将长沙、桂阳、零陵三郡还与东吴，望将军即日交割，瑾好回去复命。此是皇叔手书，将军请看。
关羽：我与我兄桃园结义，立誓共扶汉室。荆州本是大汉疆土，我受命守之，岂能妄以寸土许人？
诸葛瑾：这……
关羽：将在外，君命有所不受。
诸葛瑾：将军，瑾此来非同往日，吴侯已将我老小拘押为质，我若讨不回荆州，便要将我老小诛杀，望将军怜悯！
关羽：此乃孙权诡计，焉能瞒得过我？
诸葛瑾：将军，为何如此不讲情面？
关羽：休再多言！青龙偃月刀并无情面。
诸葛瑾：将军！
关平：父亲，看在诸葛军师面上，暂且息怒。
关羽：不看军师面上，叫汝回不得东吴。送客！
诸葛瑾：关将军！
侍卫们：请！
关平：父亲！
关羽：嗯！
关平：儿心中总在寻思。
关羽：什么？
关平：伯父书中确有让父亲归还东吴三郡之言，父亲不还，岂不有违伯父之命？
关羽：汝年少无知，怎解其中奥妙？不还，方是汝伯父真意。还，倒是违了汝伯父之命啊！
关平：儿实在不解，望父亲明教。
关羽：孙权单遣子瑜来讨荆州，无非借助兄弟之情，以塞军师之口。汝伯父也碍于军师之面，不好当面回绝，只得佯作应允，遣子瑜来此，让我拒之。荆州重地，汝伯父岂肯拱手让与他人？书虽是汝伯父所写，但必出于军师之计。
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